Chinas EV-Industrie bricht zusammen! | Teil 1

Ein Beitrag von Interim Manager & DDIM Mitglied Karlheinz Zuerl

 

Über 400 EV-Firmen sind verschwunden & 90% sind in 5 Jahren bankrott gegangen.

Nur Tesla und BYD haben auf dem riesigen China-Markt für Elektrofahrzeuge Nettogewinne erzielt, während andere aufstrebende Automobilhersteller in einer schwierigen Überlebenssituation sind.

Die operative Gewinnmarge und der Cashflow sind nicht gut genug.

Musk hatte auf seiner letzten Tesla-Aktionärsversammlung 2023 die Leistungen der chinesischen Unternehmen BYD, NIO, XPeng und Polestar offengelegt. Droht also auch diesen Unternehmen der Konkurs? Musks Worte spiegeln die Lage der chinesischen Elektrofahrzeughersteller, die um Gewinne und Cashflow kämpfen, genau wider.

Aktuellen Daten zufolge liegen die von Musk erwähnten Betriebsgewinnspannen von BYD, NIO, XPeng und Polestar um 14 bis 74 Prozentpunkte hinter denen von Tesla zurück.

In Bezug auf den Cashflow beträgt dieser Abstand sogar 16 bis 20 Milliarden US-Dollar. Diese führenden Unternehmen der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie sind in puncto Überlebensfähigkeit und Risikoresistenz offensichtlich weit hinter Tesla zurück. Das Schicksal anderer chinesischer Unternehmen für neue Energiefahrzeuge ist sogar noch beunruhigender.

EV-Unternehmen von 487 auf 40 reduziert

Zhu Huarong, der Vorsitzende von Changan Automobile, erklärte auf dem Kommunikationstreffen zur Performance 2022, dass in den letzten drei Jahren 75 Marken geschlossen und umgewandelt wurden, und dass schätzungsweise 60 bis 70 % der Marken in den nächsten zwei bis drei Jahren vor der Schließung und Umwandlung stehen werden.

China Evergrande Elektroauto-Einheit sagt am 8. Januar 2024, dass der stellvertretende Vorsitzende inhaftiert wurde. Aktien stürzen ab. Reuters schrieb, dass der Elektroautohersteller finanziell unter Druck steht, seit seine Muttergesellschaft Mitte 2021 in eine Schuldenkrise geriet, und dass er wiederholt davor gewarnt hat, den Betrieb einstellen zu müssen, wenn er keine neue Finanzierung erhält. Evergrande NEV hatte einst das ehrgeizige Ziel bis 2025 eine Million Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres wurden jedoch nur etwas mehr als 760 Einheiten des Hengchi 5, des einzigen EV-Modells auf dem Markt, verkauft.

Die Zahl der chinesischen New-Energy-Vehicle-Unternehmen lag im Jahr 2018 statistisch gesehen einmal über 487. Bis zum Jahresende 2023 könnten jedoch nur etwa 40 Unternehmen für neue Energiefahrzeuge normal arbeiten. Das heißt, mehr als 400 neue Energieunternehmen sind verschwunden, und mehr als 90 % der Autofirmen sind in Konkurs gegangen. Selbst bei den Unternehmen, die tatsächlich Fahrzeuge herstellen können, sind die Kapitalketten im Jahr 2023 ernsthaft zusammengebrochen, darunter aufstrebende Automobilhersteller der zweiten, dritten und vierten Ebene wie Aiways, Leapmotor, Weltmeister, Skywell, Hozon, SITECH und Future Mobility. Diese Unternehmen sind mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert. Sie lassen sich aber hauptsächlich auf die folgenden vier Schlüsselfaktoren zurückführen:

  1. Erstens: Ein großes Problem dieser Unternehmen ist der Mangel an Kapital. Viele Unternehmen verfügen nach dem Aufbau von Produktionsstätten und der Qualifikation für den Fahrzeugbau nicht über ausreichende Mittel für die Produktentwicklung. Dies führt zu unzureichender Produktqualität und Wettbewerbsfähigkeit, zu Umsatzrückgängen und zu weiter steigenden Verlusten. Aiways und Weltmeister sind repräsentative Beispiele. Aufgrund der relativ schwachen Produktqualität und Wettbewerbsfähigkeit haben die rückläufigen Umsätze zu erhöhten Verlusten geführt. Auch SITECH steht vor demselben Problem. Obwohl das Unternehmen im Jahr 2021 eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erhalten hat, ist dies in dieser Branche immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
  2. Zweitens haben einige Unternehmen versucht, von der Herstellung von Kleinst-Elektrofahrzeugen auf hochwertige Elektrofahrzeuge umzusteigen, was eine große Menge an Kapital erfordert. Die Verkäufe nach der Umstellung entsprachen jedoch nicht den Erwartungen und führten stattdessen zu weiteren Verlusten. Leapmotor und Skywell Auto sind Beispiele für diese Situation.
  3. Drittens verfügen einige Unternehmen nicht über ausreichende Fahrzeuglieferungen. Hozon Auto zum Beispiel hat nur 900 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. In der gegenwärtigen Situation, in der das monatliche Auslieferungsvolumen auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge in die Zehntausende geht, kann dies natürlich nicht das Vertrauen der Verbraucher gewinnen.
  4. Schließlich haben einige Unternehmen, wie Future Mobility, Fahrzeuge produziert, die niemand kauft. Sie haben zwei Modelle auf den Markt gebracht, aber die Verkaufszahlen sind extrem schlecht. Von einem Modell wurden in anderthalb Jahren nur 131 Stück verkauft, und das andere wurde seit seiner Markteinführung im Juni letzten Jahres nicht ausgeliefert.

Selbst führende Unternehmen wie NIO und XPeng stehen unter dem Druck sinkender Verkaufszahlen und ihre zukünftigen Entwicklungsaussichten sind mit Unsicherheiten behaftet.

Karlheinz Zuerl, CEO, Gründer und Eigentümer der GTEC (German Technology & Engineering Cooperation China/Asien), ist Experte für die Geschäftsentwicklung in China. Der gebürtige Deutsche war als Manager in zahl­reichen internationalen Projekten bei namhaften Originalherstellern in Europa, Amerika und Asien tätig. Er blickt auf über 40 Jahre Berufserfahrung in der Automobilindustrie zurück. Seit über 20 Jahren unterstützt er als Berater und Coach Unternehmen in den Bereichen Qualitätssicherung, Einkauf und Verhandlungsführung in Asien – hauptsächlich in den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Elektrik und Elektronik. Seine fachliche Expertise in China, Indien, Japan, Korea, Malaysia und Vietnam und sein Eintauchen in die asiatische Kultur und das chinesische Lebensgefühl machen seine Stärke aus.

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